Επιτυχημένη έξοδος της Ελλάδας στις Αγορές με 15ετές ομόλογο: Στα 16,75 δισ. ευρώ οι προσφορές – Στο 1,17% το επιτόκιο

Επιτυχής χαρακτηρίζεται η επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου με την έκδοση να συγκεντρώνει προσφορές 16,75 δισ. ευρώ και το επιτόκιο να διαμορφώνεται 1,17% (Mid Swap συν 125 μονάδες βάσης).

Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης τοποθετήθηκε στο Mid Swap +135 μονάδες βάσης δηλαδή στο 1,28%, καθώς το mid swap για την 15ετία διαμορφώνεται σήμερα στις -0,07 μονάδες βάσης και στη συνέχεια περιορίστηκε στο +130 μονάδες βάσης, τη στιγμή που η απόδοση του 15ετούς στη δευτερογενή αγορά κινείται στο 1,028%.

Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον άλλαξε και πάλι στη συνέχεια την καθοδήγηση σε Mid Swap συν 125 μονάδες βάσης στην περιοχή του 1,17%.

Ανάδοχοι τις έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan, ενώ οι τίτλοι έχουν αξιολόγηση B1 / BB- / BB / BBL από τις Moody’s, S&P, Fitch και DBRS αντίστοιχα.

Η επανέκδοση, όπως ανέφερε η ανακοίνωση του ΥΠ.ΟΙΚ προς το Χρηματιστήριο, αφορά στο άνοιγμα των υφιστάμενων ομολόγων 1,875% λήξεως 4 Φεβρουαρίου 2035 (ISIN GR0128016731). Η (κοινοπρακτική) συναλλαγή θα ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον, αναλόγως όμως και των συνθηκών της αγοράς.

Νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών είχε προσδιορίσει ως στόχο ένα επιτόκιο χαμηλότερο του 1,91%.

«Στόχος μας είναι να καταφέρουμε χαμηλότερο επιτόκιο από το 15ετές ομόλογο που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 που ήταν στο 1,91%» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ενημερώνοντας την επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για την δεύτερη έξοδο της χώρας στις αγορές με την έκδοση 15ετούς ομολόγου.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, υπογράμμισε ότι εκτός από τα 15ετή ομόλογα ,«η χώρα μας έχει βγει στις αγορές με επιτυχία και έχει καταφέρει να δανειστεί συνολικά 14 δισ. ευρώ, με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια που, σε πολλές περιπτώσεις, ήταν το 1/3, από αυτό των προηγούμενων ετών»

Ακολουθήστε το Europost στο