COVID-19 LIVE όλες οι εξελίξεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θρίλερ με τη διάσωση της Credit Suisse: Οι μέτοχοι απορρίπτουν το deal 1 δισ. με τη UBS!

Σε αδιέξοδο φαίνεται να καταλήγει η προσπάθεια διάσωσης της Credit Suisse, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φαίνεται πως απέρριψε την προσφορά της UBS για εξαγορά της έναντι ενός δισ. δολαρίων.

Οι προσπάθειες διάσωσής της από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, φαίνεται να πέφτουν στο κενό, ενώ διεξάγονται και υπό την πίεση χρόνου, καθώς όλες οι πλευρές επιθυμούν να το deal να ολοκληρωθεί έως σήμερα το βράδυ, και πάντως πριν το άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Credit Suisse απέρριψε την προσφορά, την οποία θεώρησε πολύ χαμηλή και βλαπτική για τους μετόχους και τους υπαλλήλους που έχουν μετοχές.

Η προσφορά της UBS κοινοποιήθηκε την Κυριακή με τιμή 0,25 φράγκων ανά μετοχή προς καταβολή στο απόθεμα. Η UBS επέμεινε επίσης σε μια σημαντική δυσμενή αλλαγή που ακυρώνει τη συμφωνία εάν τα περιθώρια πιστωτικής αθέτησης αυξηθούν κατά 100 μονάδες βάσης ή περισσότερο, ανέφεραν οι Financial Times. Η Credit Suisse έκλεισε με πτώση 8% στα 1,86 φράγκα στο κλείσιμο την Παρασκευή.

Οι ελβετικές αρχές επιδιώκουν να μεσολαβήσουν σε μια συμφωνία που θα προλάμβανε μία ενδεχόμενη κατάρρευση της Credit Suisse που προκάλεσε ντόμινο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα την περασμένη εβδομάδα, όταν πανικόβλητοι επενδυτές πέταξαν τις μετοχές και τα ομόλογά της μετά την κατάρρευση αρκετών μικρότερων δανειστών στις ΗΠΑ. Ένα backstop ρευστότητας από την ελβετική κεντρική τράπεζα σταμάτησε για λίγο τις μειώσεις, αλλά το δράμα της αγοράς εγκυμονεί τον κίνδυνο οι πελάτες ή οι αντισυμβαλλόμενοι να συνεχίσουν να φεύγουν, με πιθανές συνέπειες για τον ευρύτερο κλάδο.

Η προσφορά της UBS για την Credit Suisse

Νωρίτερα, το iEidiseis μετέδωσε ότι η UBS Group AG έχει προσφερθεί να αγοράσει την Credit Suisse για έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με την ελβετική κυβέρνηση να σχεδιάζει να αλλάξει τους νόμους της χώρας για να παρακάμψει την ψηφοφορία των μετόχων για τη συναλλαγή, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή (19/03).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους «Financial Times», η Credit Suisse και η UBS αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ η ελβετική κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Οι Αρχές προσπαθούν να διασώσουν την Credit Suisse, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων διαχειριστών περιουσίας στον κόσμο, πριν ανοίξουν ξανά οι χρηματοπιστωτικές αγορές τη Δευτέρα (20/03). Ως μία από τις 30 παγκόσμιες συστημικά σημαντικές τράπεζες, η χρεοκοπία της Credit Suisse θα επηρεάσει ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι «Financial Times» ανέφεραν ότι η συμφωνία για το σύνολο των μετοχών επρόκειτο να υπογραφεί ήδη από την Κυριακή (19/03). Με βάση άτομα που γνωρίζουν το θέμα, αναφέρθηκε ότι η προσφορά έγινε, το πρωί της Κυριακής (19/03), στα 0,25 ελβετικά φράγκα (0,27 δολάρια) ανά μετοχή της Credit Suisse, πολύ κάτω από την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής (18/03) των 1,86 ελβετικών φράγκων και σχεδόν εξαφανίζει τους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας.

Η UBS επέμεινε επίσης σε μια «ουσιώδη δυσμενή μεταβολή» που ακυρώνει τη συμφωνία σε περίπτωση που τα spreads της πιστωτικής αθέτησης κάνουν άλμα κατά 100 μονάδες βάσης ή περισσότερο, προστίθεται στο δημοσίευμα. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η κατάσταση είναι ταχέως εξελισσόμενη και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι όροι θα παραμείνουν ως έχουν ή ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.

Πάντως, οι διαπραγματεύσεις του Σαββατοκύριακου (18-19/03) ακολούθησαν μια «βίαιη» εβδομάδα για τις τραπεζικές μετοχές και τις προσπάθειες στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ να στηρίξουν τον κλάδο. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου, Τζο Μπάιντεν, προχώρησε σε στήριξη των καταθέσεων των καταναλωτών, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας δάνεισε δισεκατομμύρια στην Credit Suisse για να σταθεροποιήσει τον κλονισμένο ισολογισμό της.

Σθεναρή απάντηση

Οι μετοχές της Credit Suisse έχασαν το ένα τέταρτο της αξίας τους την τελευταία εβδομάδα, όπως αναφέρει το Reuters. Η τράπεζα αναγκάστηκε να αντλήσει 54 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει έπειτα από μια σειρά σκανδάλων που έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πελατών.

Υπήρξαν πολλαπλές αναφορές για ενδιαφέρον σχετικά με την Credit Suisse από άλλους ανταγωνιστές. Το Bloomberg ανέφερε ότι η Deutsche Bank εξέταζε το ενδεχόμενο να αγοράσει ορισμένα από τα περιουσιακά της στοιχεία, ενώ ο αμερικανικός χρηματοπιστωτικός κολοσσός BlackRock διέψευσε δημοσίευμα που ανέφερε ότι συμμετείχε σε προσφορά για την τράπεζα.

Κίνδυνος από τη συνεχή αύξηση των επιτοκίων

Η χρεοκοπία της Silicon Valley Bank με έδρα την Καλιφόρνια έφερε στο επίκεντρο το πώς η αδυσώπητη αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και άλλες κεντρικές τράπεζες – συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – πιέζει τον τραπεζικό τομέα. Μάλιστα, οι καταρρεύσεις της Silicon Valley Bank και της Signature είναι οι μεγαλύτερες πτωχεύσεις τραπεζών στην ιστορία των ΗΠΑ μετά την κατάρρευση της Washington Mutual, το 2008, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Η First Citizens BancShares αξιολογεί μια προσφορά για την SVB και τουλάχιστον ένας άλλος μνηστήρας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας προσφοράς, όπως ανέφερε, το Σάββατο (18/03), το Bloomberg News. Πάντως, οι τραπεζικές μετοχές παγκοσμίως έχουν πληγεί μετά την κατάρρευση της SVB, με τον δείκτη S&P Banks να σημειώνει πτώση 22%, τη μεγαλύτερη απώλεια από τότε που η πανδημία συγκλόνισε τις αγορές. Βέβαια, οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες έριξαν μια σανίδα σωτηρίας ύψους 30 δισ. δολαρίων στη First Republic

Πάντως, στην Ουάσινγκτον, η προσοχή έχει στραφεί στη μεγαλύτερη εποπτεία για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες και τα στελέχη τους θα λογοδοτήσουν. Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε το Κογκρέσο να δώσει στις ρυθμιστικές Αρχές μεγαλύτερη εξουσία επί του τομέα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής υψηλότερων προστίμων, της ανάκτησης κεφαλαίων και της απαγόρευσης συμμετοχής αξιωματούχων σε χρεοκοπημένες τράπεζες.

Δείτε σχετικό βίντεο

Back to top button