Άνοδος στη Wall Street και ανακούφιση στις αγορές μετά την… αντίδραση του Ιράν

Ανοδική τροχιά ακολούθησαν οι βασικοί δείκτες στη Wall Street τη Δευτέρα, καθώς οι αγορές υποδέχθηκαν με ανακούφιση την πιο συγκρατημένη από το αναμενόμενο αντίδραση του Ιράν στις αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου εξέλιξη που λειτούργησε εκτονωτικά και για τις ανησυχίες ειδικά στην αγορά πετρελαίου. Οι επενδυτές ουσιαστικά εκτίμησαν ότι η εξασθενημένη αντίδραση του Ιράν μακριά από υποδομές και πόλεις ήρθε να προστεθεί στο τέλος του πυρηνικού του προγράμματος μετά τον βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων.

Στο κλίμα αυτό και μετά τις αρχικές συνεχείς οριακές διακυμάνσεις, ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,89% στις 42.581 μονάδες, ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,96% στις 6.025 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,94% και έφτασε στις 19.630 μονάδες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μειώθηκαν τη Δευτέρα καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν, μειώνοντας τον πληθωριστικό αντίκτυπο του ενεργειακού κόστους στην οικονομία. Οι αποδόσεις των ομολόγων επηρεάστηκαν επίσης από τις δηλώσεις της Διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) των ΗΠΑ Μισέλ Μπόουμαν ότι θα ευνοούσε μια μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση πολιτικής τον Ιούλιο, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν συγκρατημένες, επαναλαμβάνοντας μια έκκληση που είχε απευθύνει ο Διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ την Παρασκευή.

Αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς να υποχωρήσει κατά 6,5 μονάδες βάσης στο 4,31%, ενώ η απόδοση του 30ετούς κινήθηκε κατά 4,9 μονάδες βάσης χαμηλότερα στο 4,84%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου διολίσθησε κατά 8,1 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,827%.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Δευτέρας όπως ήταν φυσικό επικεντρώθηκε στην γεωπολιτική ένταση και πάλι στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κατάρ, ως αντίποινα για την καταστροφή τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν (Fordo, Isfahan και Natanz) από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η ιρανική επίθεση αναχαιτίστηκε έγκαιρα από τις αρχές του Κατάρ, χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες αλλά ούτε και να χτυπηθούν υποδομές.

Η αντίδραση του Ιράν χαρακτηρίστηκε μετριοπαθής και οδήγησε σε γενικευμένη αποφόρτιση της ανησυχίας για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι τιμές του αργού να καταρρεύσουν εντυπωσιακά. Τα futures του West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν 7,22% κλείνοντας στα 68,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα είχαν αγγίξει υψηλά άνω των 78 δολαρίων, επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Ιανουάριο. Αντίστοιχα, το Brent διολίσθησε κατά 7,44% στα 71,28 δολάρια.

Στην καθοδική πορεία των τιμών συνέβαλαν και οι δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω ανάρτησης στο Truth Social κάλεσε «όλους» να συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών πετρελαίου, τονίζοντας πως η άνοδος των τιμών «θα εξυπηρετήσει μόνο τον εχθρό».

«Οι αγορές προεξοφλούν κυρίως τον κίνδυνο αιφνίδιων διαταραχών στον εφοδιασμό. Όσο αυτός παραμένει ανεπηρέαστος, οι δείκτες βρίσκουν στήριξη», σχολίασε ο Jamie Cox της Harris Financial Group. «Ανεξάρτητα από το αν ο Πρόεδρος υπερβάλλει στην αποτίμηση της επιτυχίας των επιθέσεων, το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα, που θα το φέρει χρόνια πίσω».

Ωστόσο, οι φόβοι για κλιμάκωση παραμένουν στο προσκήνιο. Το Ιράν θα μπορούσε να στοχοποιήσει και άλλες αμερικανικές βάσεις ή να επιχειρήσει το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, διακινδυνεύοντας μια σοβαρή διαταραχή στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε το Πεκίνο να παρέμβει, τονίζοντας πως η Κίνα, η οποία απορροφά περίπου το 50% του πετρελαίου που διέρχεται από το Στενό, έχει ισχυρό συμφέρον στη διατήρηση της σταθερότητας.

Παρά την ένταση, η επενδυτική κοινότητα εξακολουθεί να διατηρεί ψύχραιμη στάση. «Αναμφίβολα, η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί, ωστόσο η στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ, η απομόνωση του Ιράν και η αφθονία διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου λειτουργούν αποτρεπτικά σε ευρύτερη κρίση», εκτίμησε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge.

Στο ίδιο κλίμα αισιοδοξίας κινήθηκε και ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο οποίος δήλωσε στο CNBC ότι «ο κόσμος συνειδητοποιεί πως η κατάσταση θα οδηγηθεί σταδιακά σε αποκλιμάκωση, προς όφελος της σταθερότητας παγκοσμίως», αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στη στρατηγική εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου Τραμπ.

Σε επίπεδο μετοχών αυτές που ξεχώρισαν και συνέβαλαν στην ανοδική αντίδραση της Wall Street, ήταν πρώτα και κύρια της Tesla η οποία σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 8,5%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις της ημέρας, καθώς οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην κυκλοφορία των πρώτων προσκλήσεων για δοκιμή της νέας υπηρεσίας Robotaxi στο Όστιν, που θεωρείται κομβικό βήμα στην αυτόνομη οδήγηση

Στον αντίποδα, η μετοχή της Circle σημείωσε ισχυρή άνοδο περίπου 9,55% μετά την ανακοίνωση στρατηγικής συνεργασίας με τη Fiserv, γεγονός που ενδυναμώνει τη θέση της Circle στην αγορά της ψηφιακής οικονομίας.