Και ξαφνικά η Ελλάδα απέκτησε και 5η συστημική τράπεζα την Credia – Ετοιμάζει δημόσια πρόταση, ενώ οι μέτοχοί της ήδη κερδίζουν δισεκ. ευρώ

Ένα πραγματικά αφυπνιστικό deal στον τραπεζικό κλάδο η εξαγορά τηςHSBC Malta από την Credia bank που η εμπειρία της Βρεττού, ο σωστός χρόνος επένδυσης, οι καλές σχέσεις με την κυβέρνηση και η επιμονή του Εξάρχου έφεραν ένα τεράστιο αποτέλεσμα…

Το deal της HSBC Μάλτας με την Credia Bank πρώην Attica bank έκλεισε, όπως επιβεβαίωσε και σε σχετική ανακοίνωση η Credia Bank (δείτε εδώ), αλλά πίσω από αυτή την εξαγορά κρύβονται απίστευτα πράγματα που απαριθμούμε..
Θα υπάρξουν σύντομα επίσημες ανακοινώσεις για αυτό το μεγάλο deal.

1)Θα ξεκινήσουμε από τα τυπικά.
Η Credia Bank χωρίς νέα αύξηση κεφαλαίου αλλά με τα υπάρχοντα κεφάλαια της 872 εκατ ευρώ θα δαπανήσει σε όρους αποτίμησης 300 εκατ ευρώ για να εξαγοράσει το 70% της HSBC Μάλτας και μάλιστα σχεδιάζεται και δημόσια πρόταση στους μετόχους μειοψηφίας με στόχο ποσοστό πάνω από 70%.
Το 70% της HSBC Μάλτας το κατέχει η HSBC Βρετανίας.
Με την εξαγορά η Credia Bank αποκτάει το 70% της HSBC Μάλτας και θα υποβάλλει και δημόσια πρόταση.
Η νέα τράπεζα Credia Bank πρώην Attica bank μαζί με την HSBC Μάλτας θα έχει 1,15 δισεκ. ενσώματα ίδια κεφάλαια – tangible book – και θα επιτυγχάνει 180 εκατ κέρδη σε ετήσια βάση.
Με όρους P/BV και με χρηματιστηριακή αξία 2,25 δισεκ. ευρώ και κεφάλαια 1,15 δισεκ. ευρώ η Credia Bank – HSBC Μάλτας θα αποτιμάται 1,95 δηλαδή πάνω από τις μεγάλες συστημικές και εκτιμούμε ότι αυτό θα αλλάξει… το 1,95 P/BV θα μειωθεί

Πάμε στα πολύ ενδιαφέροντα

2)Η HSBC Μάλτας θεωρείται συστημική τράπεζα στην Μάλτα εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της χώρας, εποπτεύεται από την ΕΚΤ και τον SSM.
Αυτό σημαίνει κατά μια έννοια ότι η νέα τράπεζα Credia Bank πρώην Attica bank μαζί με την HSBC Μάλτας θα είναι άτυπα ή μη συστημική τράπεζα δηλαδή θα εποπτεύονται απευθείας από την ΕΚΤ.
Η Ελλάδα κατά μια έννοια απέκτησε και 5η συστημική τράπεζα, όχι απλά ένα 5ο πυλώνα.

3) Ως γνωστό η Thrivest των Μπάκου, Καυμένακη και Εξάρχου ελέγχουν το 54,6% της Credia bank πρώην Attica bank, το 36% η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας.
Η Thrivest επένδυσε 370 εκατ ευρώ στην Credia bank πρώην Attica bank… και σήμερα η αξία των μετοχών που κατέχουν ανέρχεται σε 1,32 δισ δηλαδή λογιστικό κέρδος περίπου 950 εκατ ευρώ.
Δηλαδή ο Μπάκος κερδίζει 400 εκατ, ο Καυμενάκης 400 εκατ και ο Εξάρχου 200 εκατ ευρώ.
Πρόκειται για φοβερό deal και όλα αυτά σε ελάχιστο χρονικό διάστημα… όταν με 25 εκατ απέκτησαν ρόλο στην Παγκρήτια και επένδυσαν συνολικά 370 εκατ ευρώ.

4) Η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας με ποσοστό 36% η αξία των μετοχών που κατέχει στην Credia bank πρώην Attica bank αποτιμάται 800 εκατ ευρώ δηλαδή ήδη έχει αποσβέσει πλήρως την συνολική επένδυση….
Η Credia bank πρώην Attica bank θα είναι η μοναδική επένδυση της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας πρώην Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που επένδυσε περίπου 790 εκατ κεφάλαια στην Attica bank και κερδίζει έστω και οριακά…
Είναι η πρώτη επένδυση του κράτους σε τράπεζα που κερδίζει έναντι ζημιών 42 δισεκ. στις συστημικές τράπεζες αλλά σε άλλες εποχές και σε άλλες συνθήκες.

5)Το deal αυτό στο τραπεζικό κλάδο, είναι η εξαγορά της χρονιάς αφού δίνει τεράστια δυναμική στην Credia bank πρώην Attica bank.
Για την μεγάλη αυτή επιτυχία πρέπει να δοθούν τα ένσημα στην έμπειρη και ικανή Ελένη Βρεττού η οποία προερχόμενη από την HSBC γνώριζε την HSBC Μάλτας και σε ελάχιστο χρόνο έκλεισε το deal.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η νέα τράπεζα θα έχει 15 δισεκ. ενεργητικό με προοπτική τα 20 δισεκ. σε λίγα χρόνια και 1,35 με 1,4 δισεκ. ενσώματα κεφάλαια σε λίγα χρόνια.
Η Credia bank πρώην Attica bank συγκρίνεται με τις συστημικές τράπεζες όχι πλέον με την Optima Bank που είναι μια μικρή τράπεζα φούσκα… που θέλει θεατρικά να το παίζει μεγάλη τράπεζα

6)Το μεγάλο αυτό deal ικανοποιεί τους βασικούς μετόχους ιδιώτες και δημόσιο πλήρως, αποδεικνύει πόσο γρήγορα μπορεί να δώσει κέρδη ο τραπεζικός κλάδος γιατί πρέπει να βλέπουμε όχι μόνο την χρηματιστηριακή αξία αλλά και την εσωτερική αξία της τράπεζας.
Όταν μετά από χρόνια αποφασίσει η Thrivest των Μπάκου, Καυμένακη και Εξάρχου να πουλήσουν θα φύγουν με εκπληκτικά κέρδη…

Συμπέρασμα

Ένα πραγματικά αφυπνιστικό deal στον τραπεζικό κλάδο η εξαγορά της HSBC Malta από την Credia bank που η εμπειρία της Βρεττού, ο σωστός χρόνος επένδυσης, οι καλές σχέσεις με την κυβέρνηση και η επιμονή του Εξάρχου έφεραν ένα τεράστιο αποτέλεσμα…

Η δήλωση Πιερρακάκη: Ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα η συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από τη Credia Bank

Ως στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τη συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα βήμα που αναδεικνύει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
Ως στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε τη συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα βήμα που αναδεικνύει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
«Υποστηρίζουμε θερμά τη συμφωνία για την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank.
Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα και για τα δύο ιδρύματα και ένα ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, που αποδεικνύει τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και τον εξωστρεφή προσανατολισμό του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.
Αποτελεί, επίσης, ένα απτό παράδειγμα των ευκαιριών που δημιουργεί η Τραπεζική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης — διευκολύνοντας τις διασυνοριακές επενδύσεις, την υγιή συγκέντρωση δυνάμεων και την ανάδειξη ισχυρότερων και πιο ανταγωνιστικών τραπεζών.
Πέρα από τη χρηματοοικονομική διάσταση, η συναλλαγή αυτή ενδυναμώνει τους δεσμούς Ελλάδας και Μάλτας, εμβαθύνοντας τις διμερείς μας σχέσεις και συμβάλλοντας σε στενότερη συνεργασία στη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία της Credia Bank θα αποφέρει οφέλη για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τις οικονομίες τόσο της Ελλάδας όσο και της Μάλτας, ενισχύοντας παράλληλα τα θεμέλια μιας πραγματικά ενοποιημένης ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς».