Μεγάλη όρεξη για αγορά ελληνικών τίτλων παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα γνωστά funds του εξωτερικού, σπεύδοντας να πάρουν θέση στα Βιβλία Προσφορών που ανοίγουν – εν προκειμένω, για εκδόσεις ελληνικών τραπεζών.
Εικόνα, που αποτυπώθηκε ιδιαίτερα σθεναρά στην πρώτη καλοκαιρινή τραπεζική έκδοση του έτους, αυτής της Alpha Bank η οποία προσέλκυσε τριπλάσιο ενδιαφέρον από αυτό στο οποίο στόχευε: οι επενδυτές γράφτηκαν για 1,3 δισ. ευρώ, αντανακλώντας μέσω της προσφοράς τους, το επίπεδο που βάζουν τον πήχη για τη συγκεκριμένη τράπεζα, αλλά και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα γενικότερα.
Για λόγους όχι μόνο προφανείς – των πολύ καλών προοπτικών του τραπεζικού ομίλου – αλλά και για την προεξόφληση της επενδυτικής βαθμίδας σε συνδυασμό με την προοπτική μιας νέας σταθερής κυβέρνησης
Η επιτυχία της Alpha Bank, που «γράφτηκε» στο τελικό επιτόκιο (7%, αντί 7,25%) και στο 6,875% του κουπονιού εξασφαλίζοντας στην Τράπεζα ρευστότητα ύψους 500 εκατ. ευρώ και επίτευξη του σχεδιασμού της, ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη, μετά το πέρας του Investors Day που προηγήθηκε δύο εβδομάδες πριν.
Σε κάθε περίπτωση, το βλέμμα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας είναι στραμμένο στην Ελλάδα και αυτή την ευκαιρία θα κληθούν να αδράξουν προς πάσα κατεύθυνση όλες οι τράπεζες- κατ’ ακολουθία και οι εταιρίες, στα σχέδια των επενδύσεων και των εκδόσεων εταιρικών τους ομολόγων.
Η έκδοση που σκέφτεται η Πειραιώς – Πιθανές αποφάσεις την ερχόμενη εβδομάδα
Νεότερες πληροφορίες, θέλουν την Τράπεζα Πειραιώς να το έχει ως πρώτη προτεραιότητα και την Εθνική, να διατηρεί αντίστοιχη πρόθεση για το προσεχές διάστημα. Ενδεχομένως μάλιστα, η Εθνική να εξετάσει την έκδοση κεφαλαίου Tier II.
Ειδικά, στον Όμιλο της Πειραιώς, ασφαλείς πληροφορίες του powergame.gr θέλουν το επιτελείο της Τράπεζας να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα με πιθανό χρονοδιάγραμμα το « παράθυρο ευκαιρίας» που θα βρεθεί εντός του τρίτου τριμήνου. Σημειωτέον ότι το τρίτο τρίμηνο ξεκινάει από Ιούλιο…
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός θα αφορά πιθανότατα την έκδοση senior preferred notes, για το ποσό των 400-500 εκατ. ευρώ, ανάλογα πάντα με τις δεδομένες συνθήκες στην αγορά. Εξάλλου, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη καλύψει όλες τις άλλες εκδόσεις, όπως Τier II και AT1.
Οι επιταγές του MREL
Κάτω από το ακρωνύμιο MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων) υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2025 να έχουν συγκεντρώσει υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, buffets ή μαξιλάρια ασφαλείας. Ο στόχος για τις τράπεζες της χώρας, όπως έχει τεθεί από τους Ευρωπαίους επόπτες είναι 27,5% για το τέλος του 2025, ποσοστό δηλαδή που θα πρέπει να έχουν την 1η Ιανουαρίου 2026. Σήμερα τα ποσοστά των τεσσάρων συστημικών κυμαίνονται από 21,3% ως 23%.
-
Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών υπέγραψε τη συμβιβαστική συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος
-
Σοκ στον Πειραιά: Πυροβολισμός μέσα σε κατάστημα τα ξημερώματα – Στο Λαϊκό Νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας – Τι εντόπισαν οι Αρχές στο σημείο;
-
Σοκ: Έως και 936 ευρώ τον χρόνο για έναν καφέ στο χέρι – Η αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων που αδειάζει το πορτοφόλι και οι τιμές που “στραγγίζουν” τα νοικοκυριά
-
Σάλος στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ: Συνεργάτες του Χέγκσεθ έσπασαν την ιστορική υδρόγειο του Αϊζενχάουερ – Η βιαστική μεταφορά στο γραφείο του Υπουργού, η ζημιά και οι δικαιολογίες που άναψαν “φωτιές”
-
Άννα Βίσση: Η απρόσμενη έκπληξη στο Μαρακές που την άφησε άφωνη – Ο καπουτσίνο με το πρόσωπό της και το ταξίδι μακριά από την Ελλάδα
-
Προσοχή: Αλλάζει η ώρα αύριο, Κυριακή – Μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες
-
Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής το Παρίσι: 70.000 αστυνομικοί στους δρόμους και καταστήματα οχυρώνονται με ξύλινες σανίδες – Η Γαλλία τρέμει νέο κύμα βίας και λεηλασιών
-
Στα ύψη η διπλωματική πίεση για το Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο: Το HALC στέλνει ηχηρό μήνυμα στον Ρούμπιο και ζητά από τις ΗΠΑ να πάρουν ξεκάθαρη θέση – Η προειδοποιεί για Κρήτη, ενέργεια και Σούδα
-
Θρίλερ με τον θάνατο του Νίκου Λεβέντη στο 251 ΓΝΑ: «Πιστεύω ότι είναι ανθρωποκτονία…» – Τα αναπάντητα ερωτήματα του πατέρα και το μυστήριο με τις κάμερες, το κινητό του τηλέφωνο και την πιστωτική του κάρτα
-
Μετά το Ιράν, στο στόχαστρο του Τραμπ η Κούβα: «Θα ασχοληθούμε πολύ σύντομα…» – Η αιχμηρή προειδοποίηση και ο ρόλος του Μάρκο Ρούμπιο
-
“Σεισμός” στον χώρο της εστίασης: 126 ονόματα στη δικογραφία της Pizza Fan – Το «κόλπο» με τις αποδείξεις, η ζημιά των 35 εκατ. ευρώ και η κρύπτη με τα μετρητά – Στο “μικροσκόπιο” των ερευνών και οι συνθήκες ργασίας
-
24 Οκτωβρίου – Γιορτή σήμερα: Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Σεβαστιανής
-
Συναγερμός: Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο «δαχτυλίδι της φωτιάς» στον Ειρηνικό – Προειδοποίηση για τσουνάμι – Στο επίκεντρο τα Βανουάτου
-
Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Μετά τη ζέστη και την υγρασία έρχονται βροχές και καταιγίδες με πτώση της θερμοκρασίας – Δείτε την πρόγνωση για τη νέα εβδομάδα
-
“Βόμβα” από τον Γιάννη Σμαραγδή: Στο ίδιο κάδρο Καποδίστριας και Κώστας Καραμανλής – Οι καταγγελίες για ξένες παρεμβάσεις και το μήνυμα που προκαλεί “θύελλα”